Desc: Rafferty and the Gold Dust Twins: Režie: Dick Richards. Hrají: Alan Arkin, Sally Kellerman, Mackenzie Phillips, Alex Rocco. Rafferty, který žije v bídě poblíž Hollywoodu, se nehádá, když se blázni McKinley a Rita odvezou do New Orleans; Rafferty je okouzlen nešťastníky. Všichni tři odjedou do Las Vegas a později do Tucsonu, kde se jejich pouto rozpadne.